PYMES WORLD | Onboarding

Identidad & Ubicación

Servicios & Políticas

Asistente IA

Acceso Cliente

1. Identidad y Ubicación de la Clínica

Datos generales que se registrarán para crear la subcuenta y sus canales de contacto.

Nombre Comercial de la Clínica *

Dirección Física Completa *

Ciudad / Población *

Código Postal *

Teléfono Principal de Llamadas *

WhatsApp Oficial *

Correo Electrónico Administrativo *

Sitio Web Oficial

Location ID Existente (Opcional) Si lo dejas vacío, el sistema creará la subcuenta automáticamente con el Snapshot Maestro. Si ya creaste la subcuenta, pega su ID aquí.

2. Operación Comercial, Tratamientos y Políticas

Información que el Asistente de IA utilizará como base de conocimiento oficial para atender a los pacientes.

Horarios de Atención *

Catálogo de Tratamientos y Precios * Escribe en formato lista con viñetas con nombre del tratamiento, precio y duración estimada.

Promociones Activas y Métodos de Pago *

Políticas de Citas y Cancelación *

Preguntas Frecuentes (FAQ) *

3. Configuración de la Asistente Virtual IA

Personalidad, directrices éticas y objetivos de agendamiento para OpenAI GPT-4o.

Nombre de la Asistente Virtual *

Teléfono de Soporte Humano / Recepción *

Personalidad, Tono y Reglas del Bot *

Enlace Directo del Calendario de Citas (Opcional) Si se deja en blanco, se vinculará automáticamente al calendario 'Citas Medicas' del Snapshot.

4. Usuario Administrador para el Cliente

Crea el usuario para que el doctor o recepcionista acceda exclusivamente a su subcuenta (Web y App Móvil LeadConnector).

Nombre del Cliente / Doctor *

Apellidos

Email de Acceso * Este correo recibirá la invitación y servirá para entrar a la plataforma.

Teléfono Móvil del Usuario

Contraseña Provisional (Opcional) Si se deja en blanco, se enviará un correo para crear su propia contraseña.

Aislamiento Seguro de Subcuenta

Este usuario tendrá el rol de administrador restringido únicamente a esta subcuenta. Podrá gestionar los chats de WhatsApp de los pacientes y el calendario de citas sin acceso a otras clínicas ni a la agencia.

Desplegando Clínica...

Creando subcuenta con Snapshot Maestro PYMES WORLD...

¡Clínica Creada y Aprovisionada con Éxito!

La subcuenta ha sido instanciada con el Snapshot Maestro y los 15 Custom Values están activos.

Location ID: FaM9JOVzVM3GI53AhSZd

Usuario Creado: doctor@clinica.es

Checklist de Activación Final

Por políticas de Meta, completa estos pasos en el panel:

1. Conectar Página de Facebook: Ir a Settings → Integrations → Facebook y hacer clic en Connect con el Administrador de la página.

2. Mapear Formulario de Meta Lead Ads: Ir a Settings → Integrations → Facebook Form Fields Mapping y asegurar que la pregunta del tratamiento apunte a Tratamiento de Interes.

3. Conectar Canal de WhatsApp Business: Ir a Settings → WhatsApp y vincular el número oficial de la clínica (Cloud API / Twilio).

4. Test de Verificación: Enviar un WhatsApp al número de prueba para confirmar que la asistente virtual IA responde con los datos de esta clínica.

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Acceso de Operador